券商、芯片龙回头；军工、有色异动拉升

下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”

【观数据、知天象】

每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！

黄金是长线，黄金ETF（159934）；

防守看军工、黄金、猪疫苗；

7月份主线：新旧代替（新能源车、消费电子）；困境反转+重宏观板块需要关注。

【APC评热点】

历史会重演：19年2月牛市回顾

历史会重演，为什么，因为重演的都是亘古不变的“人性”。那么今年的牛市会怎么走。我们照照镜子，回顾一下19年2月的牛市。

19年2月22日周五，尾盘券商暴动后，经过一个周末的发酵，25日周一上证指数大涨5.6%，券商板块继续爆发掀起涨停潮。2月26日市场分化，涨停家数仍然有100家，但是出现亏钱效应，市场的最高龙头东方通信当日见顶。随后市场出现领益智造带领的科技线、人民网带领的创投线、大智慧带领的互联网金融，此时指数从2月26日后上涨的力度明见减小，但是题材力度炒作变大。意思就是拉动指数的资金开始回流炒作题材股。

那么我们看一下今年的牛市，今年7月3日周五，券商连续上涨，日内分歧转一致。7月6日周一，市场继续爆量，增量资金继续入场，7月7日市场分化，王府井收阴线。7月8日炸板率变高，王府井没有封死涨停，凯撒文化“天地板”。上证出现反包阳线。

所以APC认为未来的“半个月”内都是“炒作题材股的好机会”，那么有哪些题材呢？

设立APC首先说金融，由于光大证券这一波拉升空间较大，所以券商应该是鱼尾行情。另外今日券商的龙虎榜中机构卖出的较多，全是游资上车接力，所以APC明日不看好券商股，指数也要小心。

那么什么板块会在券商休息的时候站出来呢？首先看电子烟，今日早盘电子烟高开过高，出现分析风华，这很正常，因为今日券商有赚钱效应。券商吸血导致浸提的题材股炒作不及预期，所以电子烟需要继续关注。

今日最活跃的是军工、但是牛市发动军工作为主线有点不切实际，所以看好军工的中长线行情，短期不看好军工。

剩下的还有汽车电子、软件、有色这几个板块的继续延续的可能性极大，这几个板块与消费电子都是机构的地盘，由于今年是注册牛，所以利好核心股，机构买的股票多是行业的核心股，所以券商的资金大概率会流出到这里，多关注。

最近异动的板块中业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输。

中线股：全是机构股

消费：伊利股份、首旅酒店、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒。

周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压。

医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。

科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。

创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。

金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。

【要点总结】

1、进攻主线：消费电子、芯片、汽车电子。

2、未来半个月是炒作题材股的好机会。

3、指数调整将要来到，注意做“T”，牛市阴线是机会。

4、指数震荡题材迎来机会，看好机构方向“消费电子、芯片、汽车电子、软件”，另外电子烟需要关注。