前龙头们都到场了
前龙头们都到场了
最近的这一波反弹，有点弱化版的19年3月份的意思。各路前龙头反弹，不过连板热度没有当时高，有各种反包、趋势的形式。如果接下来，这批批量起来的二波龙头，开始出现非个别案例的大亏了，那可能需要谨慎一点了。
跌宕起伏的一天，面对利空，早上还是有点ptsd式的砸盘，但毕竟这只影响情绪，最终还是按照自己的节奏走反弹了。今天的勇者们，收获的是一根根的大长腿。
这一来一回里，场子里氛围还是挺热乎的。但有个问题要注意下。
刷了一下涨停阵型，基本上没有什么新东西，都是一些老面孔，消费、军工、疫苗。再细看，各条线上的核心标的都是高位二波票，有些是连板，有些是炸了反包。
像免税的海汽、中兔、小王，长寿药的金达威，疫苗的西藏药业、海利生物，军工的中航沈飞、中船防务，跨境电商的星徽精密、华凯创意。连光大证券也出来溜达了。基本所有前龙头都到场了。
说明这波反弹的核心在于，高位前龙头的二波。
昨天复盘里也提到了，这个情节很像19年的3月份。从指数和情绪周期来看，都对得上号。
同样是，出现指数加速的大阳线，随后出现严重的亏钱效应，当时大金融也是各种跌停。唯一不同的是，指数上调整幅度没有这次大。
随后的反弹周期中，也是以高位二波龙头为核心。前期的核心标的，东方教主、人民网、领益智造、中信建投等连板行情。
最近的这一波反弹，有点弱化版的19年3月份的意思。各路前龙头反弹，不过连板热度没有当时高，有各种反包、趋势的形式。
既然这样，19年后来是怎么走的，对于现在还是有一定参考价值的。
那一波行情，一个短期开始调整的标志，是这批二波龙头股开始出现大的亏钱效应。也就是中信减持中建投骚操作的那一天，高位二波股出现严重亏钱效应。整体的超短情绪也随之降了下来，进入了一段调整期。
现在的行情有可比性，但毕竟没有那一波情绪那么疯狂，估计也不会有那样的调整烈度。
但这个可以作为一个观察指标来对待：如果接下来，这批批量起来的二波龙头，开始出现非个别案例的大亏了，那可能需要谨慎一点了。
其他值得说的
1）今日风口题材
a.大消费仍是盘面主线
高层定调经济内循环，各路卖方们抓紧学习新名词，总之就是套上去吹自己家行业，万金油。而内循环最直接一层内涵就是消费了。
免税，中兔新高，海汽集团长腿反包，今天板块的短线核心。王府井昨天炸板坑人，今天一根长腿接近涨停。
其次是昨天说过的大健康分支，nmn和元气森林。nmn的金达威、丰原药业都炸板了，板块进入二次分歧，短期比较难了。元气森林，保龄宝t板，挖掘品种西王食品2B、东宝生物，趋势票代糖龙头金禾实业。
另外盘面中一条趋势线，外销，海外疫情下，外销和跨境电商高景气。华凯创意、新宝股份、星徽精密、吉宏股份都是这条线上的。
b.军工
昨天盘后中米问题的消息催化加强了板块，最前排是叠加理想汽车的东安动力，昨天的短线核心，一字板合乎预期。中船防务、航天晨光2板。日内首板也比较多，板块内不涨停阳线的占大多数。短线角度明天很可能是比较大的分化，后排的兑现为主。
c.疫苗
疫苗类近期一直是医药里面最强的，基本上是没调整。生物疫苗票，复星医药、智飞生物等历史新高，西藏药业、海利生物、辽宁成大都是新高。另外由于疫苗进度进一步加快，疫苗产业链上，东富龙、正川股份、楚天科技等涨停，瓶子、预注针、生产设备等。
2）科创板赚钱效应继续爆发
昨天属于科创板七个葫芦娃的大奇迹日，大多数票回落，但今天赚钱效应在继续上演。大地熊涨近40%，这个名字起得真有点膈应人，这也看得出是情绪主导的炒作，名字引起的辨识度和关注度，同样的涨30%+的本身一般，但人称小华为的震有科技也类似。
这是以小票高弹性赚钱效应来打开板块的情绪，对于科创板，在这种极致赚钱效应率先出来后，整体的情绪也是值得期待的。尤其一些优质票的修复预期。
3）北向资金净流出
北向资金继续净流出，今天流出13亿，反弹中基本上是没有流入的。近期一直没有出现回归持续流入的趋势，依然不是好现象。不需要因为北向而否定整个行情，但这也提醒，不要太上头。
【今天的题材结构】
空间板：东安动力 5B
医药：三诺生物3B/贝瑞基因2B/威尔药业2B/海辰药业2B/西藏药业…
军工：航天晨光2B/中船防务2B/中船汉光/新余国科/中航沈飞…
消费：保龄宝4B/西王食品2B/华凯创意3B/中国中免…
汽车：东安动力/展鹏科技
芯片：经纬辉开4B/全志科技2B
注：仅作复盘之用，非荐股。
注：仅点评，非荐股。
1、东安动力5B→→空间板
昨天早盘最核心的超短票，情绪转暖的节点起来的票，且又沾边军工属性，今天一字板溢价是很符合预期的。节点正确的龙头，就是躺赢龙。
目前超短依然处在一个回暖周期里面，对这个票的预期取决于你认为接下来情绪还能不能持续。如果认可情绪继续回暖的逻辑，那么这个空间大概率是可以突破的。走到这里，前面没有参与，要再参与就必然更依赖于主观判断了。
2、三诺生物3B/贝瑞基因2B/威尔药业2B/海辰药业2B/西藏药业…→→医药
3、航天晨光2B/中船防务2B/中船汉光/新余国科/中航沈飞…→→军工
昨天拿先手的两个都晋级，最核心的是中船防务，图形有人对标光大证券。板块来说明天大概率是分化，参与前排就好了。
4、保龄宝4B/西王食品2B/华凯创意3B/海汽集团/中国中免…→→消费
保龄宝t板，到目前为止，相对于第一波还是缩量状态，还没迎来第一次大分歧。这种走法类似王府井三波的时候的走法。真正大放量的时候基本上就是见顶的时候。
免税，中免新高，海汽集团3天2板反包。目前海汽是免税的短线龙头，今天超预期的开盘是买点，早盘快速换手强势长腿也是买点。接下来有加速预期，但那时候有一定赌的成份了。
外销之前在这提到过，海外疫情，无论是跨境电商还是出口小王子，都是高景气度的。之前说的外销几巨头可以翻一下。
5、东安动力5B/展鹏科技→→汽车
昨天提到了东安动力走强后的发酵路径，理想汽车增程式发散开就是蔚来的换电体系。今天盘面有一定反馈，展鹏科技，之前一字板就是收资产做换电的，但以前主要做两轮电动车的换电，预期这块营收加大。另一个没涨停的是山东威达，唯一有和蔚来合资做换电业务的。
6、经纬辉开4B/全志科技2B→→芯片
经纬辉开从盘口角度是比较有气质的，早盘的指数杀跌下反复烂板又反复修板，承接比较不错，开始反弹的初期顺势封板缩量。关注能不能转强。
炒作逻辑的角度也算是有东西可讲的。炒作的是并购的一个资产，诺思微，6个月内收购40%的股权。诺斯微做的是射频芯片。这个词大家应该比较熟，卓胜微做的事射频开关。诺思微则是里面的滤波芯片。5g时代射频芯片是行业明珠。
分支来看是FBAR滤波器，滤波器里面几种技术路径之一，这个技术路径里面国产唯一。诺斯滨海工厂投产6寸晶圆，亚洲首座FBAR晶圆厂。但这个公司还在亏损当中。A股滤波器实质的不多，信维通信、麦捷科技。麦捷科技是一直在说研发，但没产品，市值84亿，作为参考。
注：仅点评，非荐股。
