有个板块逆势爆量大涨
有个板块逆势爆量大涨
半导体今天是一个比较亮眼的存在，兆易创新、雅克科技、北方华创等放量大涨，整个板块基本一直处于调整状态，这个逆势上涨是值得关注的。
市场终于放量了，8600+，接近9000亿，除了国庆节后第二个交易日，这是这个月量最大的一天了。
只是，跟这个放量一起来的，是指数大跌。能感受到市场资金在这个位置是高度分歧的，有人在恐慌砸盘，也有人在进场，多空大战。
独立日的欢呼还没停下，今天转头就软了。下午指数的跳水，跟那个时间点美股股指期货跳水是前后脚，可见受美股影响还是比较大的。
昨天聊到，这波是否独立，并不是昨天一个逆势能确定的，同样，也不是今天一个跟跌能证伪的。这类似一个龙头分离确认走出来的过程中，是要伴随着分歧，共识是在几次分歧被解决之中逐渐形成的。接下来，指数下方的箱体下沿，又是一个考验的节点了。
北向资金这个指标还需要留意下，今天就是昨天所说的外盘风险传导到外资的避险需求上，减仓即北向流出。这反映了部分国际主流资金当下的观点。
另外，惨兮兮的一天，盘面有个亮点值得特别注意一下。
科技股，尤其半导体票，今天在大跌中来了个放量大涨。
今天核心票，兆易创新，叠加三季报超预期。这个走势基本上反映了很多科技股的普遍情况，从7月份一路阴跌下来，接近腰斩了。今天底部来了个放量涨停，已经超过了7月份见顶时的量了。
以及韦尔股份，也是底部爆量大阳。
周复盘里提到这个节点，对岸的大选今天最后一场辩论，离出结果越来越近。而如果阿拜上台的话，对于科技类的限制政策可能取消，那么对于半导体是个好消息。
这个逻辑能不能演绎另说，而既然出现了逆势的底部爆量这样的异动，半导体、科技类是接下来值得重点观察的。
其他值得说的
1）今日风口板块
大跌之下，说风口板块也是强得有限，说说盘面几条线。
a.汽车冲高回落
整车方向是这几天最强的线，借着昨天盘后的利好，今天开盘是继续冲的，江铃汽车盘中3连板，东风汽车等都是趋势加速的形态，总龙头比亚迪盘中反包昨天上影线，最后回落。今天主要是被指数环境带下来了。目前汽车和光伏还是市场最认可的主线。
b.科技股，逆势放量大涨
半导体今天是一个比较亮眼的存在，兆易创新、雅克科技、北方华创等放量大涨，整个板块基本一直处于调整状态，这个逆势上涨是值得关注的。
c.业绩线
这几天业绩线都表现得很不错，今天盘面很多强势品种都是业绩超预期的，比如石头科技，非常亮眼、以及光伏的阳光电源，这两个都是大跳空高开涨停的。其中阳光电源盘中对于光伏是有带动的，比如福莱特盘中连板，但回落。半导体的核心龙头，兆易创新也是业绩超预期，跳空涨停。
2）转债情况跟踪
转债退潮的速度很快，从峰值快2000亿的成交额，到今天剩下900多，大多数前面爆炒的转债都是连续调整。纯资金推动的投机就是如此。
前面讲过，这样的赚钱效应和参与规模，会反复活跃，也更加可能出现大的反抽。连续调整已经在出现了，下周可能是一个埋伏反抽收益的节点。主要关注的是前期打出过超级赚钱效应，调整到位的品种。不要追高，低吸为主。
3）北向资金净卖出56.73亿。外资还是在做风控，a股独立性还需验证啊。
【今日涨停结构】
空间板：智慧农业4b/海川智能2B
业绩：海川智能2B/胜蓝股份/阳光电源…
DMF：兴化股份
摘帽：智慧农业4b
【
注：仅点评，非荐股。
1、智慧农业4b/海川智能2B→→空间板
智慧农业，摘帽，一字上来，意思也不大。主要这个票还是挺充满回忆的，18年初那波蓝筹崩盘，指数连续暴跌，末期，智慧农业站出来摸7连板，那分帅气还是记忆尤新。
海川智能，新空间板，低迷没题材时，市场喜欢选择蹭业绩线，持续性不好说。昨天优德精密还挺可惜，遇到减持了，突破大业还要看后人。
2、海川智能2B/胜蓝股份/阳光电源…→→业绩
3、智慧农业4b→→摘帽
4、兴化股份→→DMF
说下兴化这个计算器，年化是能摁出来的，DMF最近一直跳涨。
补充些资料大家参考。供给端，前两年dmf产能出清，上半年疫情影响江山化工16w吨永久退出，有效产能81万，一年需求稳定70w吨，未来两年没有新增产能。供给端有催化但只能说是紧平衡。
需求端，下游合成革浆料。看行业信息，这个涨价有一定厂家联合控盘的因素，价格涨了几个月，成交量很小。因为下游利润没有改善，所以下游对涨价接受度不太高。之前几个月都不想买。
最近涨是一些主力厂家有部分刚需，不得不买，前几个月没买，最近在集体回补库存。但刚需只是部分。
总结是供需角度有一定支撑，但相比糊树脂那种下游同步涨价的，没那么好，刚需回补带来的部分增量需求，属于偏短期的逻辑。
有研究的同学可以留言交流下。
