大港再跌停妖股落幕？消费电子与锂矿共舞，市场接下来的进攻路线会这样选！

1、超短概览：分歧

龙头的连续跌停，导致了今天情绪的弱化。今天盘前虽然看修复，但这里昨天直播和今早都提及了要关注龙头表现的预期：

大港股份的余威还在，随着他早上竞价大幅低开（离跌停也就一档），盘前几个潜在卡位的标的都受到了影响。远大智能水下开，国光电器小幅高开2%，说明大港的地位还是放在这里的。

大港股份的走势，我今天倾向于补跌，如果明天能企稳的话，后面情绪继续可以看修复的。

市场今天走的最强的是两个方向，早上是消费电子，这边国光电器连续两天看起来是要和大港股份做分离，盘后龙虎榜很豪华，人气肯定是打出来了。

消费电子这里的逻辑一方面是相对低位，另一方面，9月初的苹果和华为的发布会也算是短期的消息刺激。

临近午盘和下午，锂电方向全面爆发，板块中军天齐锂业、先锋盛新锂能涨停。

这个板块从上周开始就讲过了，因为临近8月月末，从上涨的对称性来看，这轮反弹市场是没有走完的。

那如果要继续强的话，大概率还是离不开风光储。可是光伏最近太过于强势，透支了一部分预期，而锂电池是近期持续调整的，业绩又是明牌的好，所以这里短期是有反弹需求的。

这里是市场尝试的两种路线，一种是穿越大港的周期，找新的事件驱动的板块龙头，另一种就是本周剩余的时间，业绩好的赛道方向反复博弈了，珍惜这波反弹的鱼尾吧。

2、核心标的

5板远大智能：本来他上周就是被动上位的，今天能给溢价还是很不错的，尾盘勉力封板，龙虎榜以量化和家人为主，比较倾向于是个力竭板。

4板深纺织A：连续三天顶一字不分歧，也给了消费电子做多的信心，但既然之前一直不分歧，明天如果分期预期的话，这里是不太好承接的。

4板中南文化：小作文吹票股，蹭车元宇宙+光伏概念，对这种产业链吹起来的标的敬而远之。

3板国光电器：消费电子核心龙头，预期后面是走趋势的，他9天7板，这里也是市场资金在试探新规下的连板玩法，后面还有关注机会。

3、展望：

市场环境还是偏向于混沌，大港股份连续两天跌停，今天按照补跌来看，如果明天不能企稳修复，这波情绪可能还需要一次推倒重来。

在老龙头连续走弱的时候，新龙头很难独自穿越，这个是判断情绪能否出冰点进入新周期的一个原则。

混沌期，这里分析市场情绪感觉没有太大意义了，大港股份还需要一天观察，市场接下来大概率是继续做板块轮动，所以还是潜伏为主。这里今天特别强的消费电子，明天留心一下会不会被其他板块分流资金。

一、今日热点

二、今日热门板块：消费电子、航运、小金属

市场今天的进攻方向其实集中在两个方向，周期股和消费电子。周期这里的航运和锂电应该都是偏向于业绩逻辑，同时近期调整的比较充分，这种持续性说不好，可能会偏趋势走法，追高的次日溢价可能一般。

消费电子这边则是游资炒作比较喜欢的，这里主要是大港带队，风格上应该也要走趋势，不会一直加强，但本周这个方向可以考虑持续关注，不追高即可。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：金属锂、航运、磷化工

亏钱效应标签：智能制造、培育钻石、HJT电池

低开高走，60日线攻而不破，整体弱平衡震荡格局未改。

3280附近或继续震荡。

游资大咖动向

核心游资动向：

溧阳路：净买入5075万国光电器；净买入3949万传艺科技；净卖出1691万大港股份；买入1140万卖出1177万奥拓电子；净卖出1255万五方光电；（总体来说去弱留强，国光电器今天的榜很豪华，传艺科技也是消费电子+储能，人气比较旺，小仓位割肉大港股份）

上塘路：买入3788万卖出1341万国光电器；净卖出1496万宇环数控；净卖出2237万道明光学；（如果说养家老师是张三丰的话，那上塘路就是成昆了，虽然也是高手，但总是猥琐些，缺乏格局）

炒股养家：净买入7012万国光电器；净买入1.10亿盛新锂能；（继续加仓国光电器，信仰之举，买入盛新锂能，市场最强两个板块的龙头都在手中，顶级理解力！）

章盟主：净买入1460万国光电器；（合力参与国光，大佬们不约而同了）

机构重点关注：

3日净买入5.44亿中远海特；（运费持续走高，机构大手笔持续拉抬）

净买入4.62亿天齐锂业；（年报披露期，机构布局业绩确定性）

净卖出7082万英威腾；（储能方向，大概率是量化出局）

净卖出4819万信捷电气；（低位机器人、量化出局）