“锂大爷”回来了！机构、游资合力扫货 国光电器现多家知名游资

8月22日周一，三大指数低开高走，午后红盘震荡，截至收盘，沪指涨0.60%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.64%，沪深两市全天成交额10264亿元。智能穿戴、虚拟现实、盐湖提锂、港口航运等板块涨幅居前，HJT电池、第三代半导体、工业母机等板块飘绿。两市超2800股上涨，北向资金全天净买入43.24亿元。

一、龙虎榜资金动向

二、锂矿

锂矿午后全线走强，天华超净大涨13.57%，天齐锂业、盛新锂能、西藏城投集体涨停，融捷股份、科达制造、永兴材料等多家涨幅均超6%。

天齐锂业盘后龙虎榜显示，除北向深股通买入10.13亿元外，有单家机构大买3.5亿元，两家合计买入5.43亿元，另有上海超短买入2.17亿元。

另一边的盛新锂能也是如此，龙虎榜显示，炒股养家大买1.1亿元，杭州帮买入4460万元。

有分析指出，四川限电叠加格尔木疫情静态管理，致锂盐价格加速上涨。本周百川盈孚碳酸锂价格小幅上行，主要系本周持续高温，川渝地区不断出台限电政策，而四川作为锂盐供给主要来源之一，限电对碳酸锂的生产造成一定影响。

据百川盈孚数据，上周四川碳酸锂产量480吨，较此前一周的1775吨大幅削减了1295吨，上周四川氢氧化锂产量为393吨，较此前一周的1394吨大幅削减1001吨，这一定程度加剧锂盐供应紧张；此外，格尔木在8月15-24日采取静态核酸制度，区域核酸检测期间实行交通管制，原则上只进不出，虽然对于青海地区锂盐产量影响不大，但交通管制一定程度上对锂盐运输造成影响，进而影响到锂盐整体供应链。

整体来看，作为赛道的细分领域之一，游资、机构均在锂矿上下足了仓位。今日是短期启动的第一天，明天赚取溢价几无悬念。但需要注意的是，新能源需求增长、锂矿涨价的长逻辑一直存在，只是短期用电紧张带动的炒作节点，还需作为轮动方向对待，不宜追高。

二、消费电子(VR)

消费电子板块早间延续上周五走势继续冲高，虽然午后有所回落，但整体已属于持续性较好的板块。个股来看，奕东电子（301123）大涨11.59%，漫步者（002351）、国光电器（002045）、传译科技、惠威科技（002888）等涨停。

国光电器龙虎榜显示，炒股养家主买7012万元，上海溧阳路买入5110万元，上塘路、东兴晋江路做T为主，昨日买入的华泰无锡梁清路卖出5476万元，赚10个点走人。

中南文化（002445）、奥拓电子（002587）也基本如此，古北路、上海溧阳路、宁波桑田路等均有参与。

近期，苹果和Meta预计将在未来一年发布混合现实(MR)的头戴式显示设备。这两家科技巨头押注，MR头显或许能取代手机，成为下一代个人终端设备。在高位赛道股持续退潮的背景下，相对低位的消费电子方向满足资金高低切的诉求，因此再度获得资金回流，目前消费电子延续震荡向上的格局，以目前的市场热度来看后续或仍具进一步上行空间。

中信证券研报指出，智能手机Q2为需求底部，三季度苹果新品等有望带动需求环比改善。预计苹果2022年全球出货量为2.30亿部，预计Q4新机发布(14系列，预计四款机型)迎来全年高点，相关产业链具有更高确定性；安卓库存高企表现料仍将承压，预计2022年华为/荣耀/传音/小米/OPPO/vivo销量分别为0.3/0.8/0.93/1.7/1.2/1.1亿部。在手机大盘总量基本稳定的背景下，短期看好折叠屏、VR带来的细分领域增长机会；中长期坚定看好汽车电子、AR带来的整体行业成长机会。