大AI集体强势，三六零成交近百亿游资大买

三大指数午后持续拉升，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.70%，北证50跌0.19%，沪深两市全天成交额12530亿元。共封装光学(CPO)、半导体芯片、云游戏等板块涨幅居前，贵金属、商业医药等板块飘绿。两市超3300只个股上涨，北向资金全天净买入5.78亿元。盘面上，游戏概念板块尾盘走强，富春股份20cm涨停，姚记科技涨停，世纪华通、完美世界、恺英网络、星辉娱乐、盛天网络、游族网络等跟涨。CPO板块早盘上攻，新易盛触及20cm涨停，华工科技涨停，剑桥科技、紫光股份、中际旭创等跟涨。消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。医药商业股震荡下挫，老百姓、一心堂跌超6%，健之佳、益丰药房、大参林等跟跌。

一、龙虎榜资金动

二、佰维存储

佰维存储盘中逐渐拉升走高，收盘涨17.95%，盘后龙虎榜数据显示量化基金净买入3774.11万元，境外机构净买入2910.68万元，昨买五、昨买一继续加仓。

点评：

主要炒作逻辑是AI+存储，半导体及元件近日表现不错，除了众所周知的原因，芯片还有一部分原因在于库存周期拐点叠加AI带来的部分需求预期。招商策略认为，AI+是未来几年最确定性的产业趋势， 前期市场围绕着AI落地应用进行布局， 参照2013~2015年的投资思路，市场下一个阶段将会围绕硬件创新和半导体周期复苏进行布局。龙虎榜数据显示没有机构身影，但是游资仍在不断加仓，短期又很强炒作情绪。

三、财富趋势

财富趋势逐渐走高收涨17.78%，盘后龙虎榜数据显示沪股通专用净买入6820.53万元，另有四家机构专用账户分别净买入3463.74万元、3134.17万元、1851.25万元、1850.56万元。

点评：

主要炒作逻辑是证券/金融服务+金融数据服务。同花顺、东方财富等相关个股集体打仗拉升，为AI人工智能再证券金融板块的细分表现，短期明显已经形成板块效应。

三、三六零

三六零早盘拉升涨停，盘后龙虎榜数据显示华鑫证券上海宛平南路净买入3.82医院，一机构专用账户净买入1.54亿元，另有几家券商营业部分别净买入1.48亿元、1.40亿元、1.38亿元。

点评：

主要炒作逻辑是AI+人工智能大模型，是近期市场的绝对核心标的。今日总成交96亿，在游资主导的行情内实属罕见，盘后龙虎榜数据显示炒股养家大笔买入3.82亿元，短期内可以看作是AI大行情的风向标。