市场短期无绝对核心，更多的是强势股轮动行情

一、整体梳理

1、明日展望：轮动预期

先上结论，AI线连续两天大涨后短期面临分化预期。

但因为今天主线方向是放量大涨的，明天正常大概率还有延续性，这种情况下，市场比较大的概率是核心题材内部轮动，今天没表现的明天有轮动预期。

今天强势的是芯片和CPO，那仔细想想明天轮动的题材可能是？

市场这里分歧的话预估也是弱分歧，盘中可能会有其他偏门题材异动，但预估持续性不会太强。（聚焦主线）

2、超短概览：分歧转一致

从上周到现在，最大的感受就是，调整思路做主线还是香，自从分歧节点上车主线后，难度降低了很多，今天市场整体表现符合预期。

从今天开盘情况来看，竞价强势的标的主要是周末有消息刺激的存储芯片和网络安全方向，而上周五最强的应用端，其实今天是分歧开盘的。

昆仑万维、中文在线、汤姆猫、万兴科技这些基本是水下开盘，然后之后才做的冲高。

随后的转一致过程也不意外，毕竟上周五修复情绪那么强，周末又有消息利好，资金还是愿意向上打高度的。这里比较超预期的是三六零，上周补跌两天，创下120亿的巨额成交，修复到新高也就用了两天。

三六零仍然是今天市场行情的核心，正是因为他今天盘中的强势涨停，才让人工智能盘中分歧的那一下资金承接强势，这里我们把二者的盘口叠加在一起就可以看到，人工智能的起势基本是跟随三六零：

在放量预期下，这波人工智能的下降趋势得到扭转，转为上升趋势后，后面要聚焦低位细分方向。

3、核心标的

2板播恩集团：市场仅剩一个唯一2板，连板又是狗都不做的，但考虑到明天市场AI有一定分化预期，不排除这里会走三江购物那种卡位主线分歧的走法晋级成功。

市场短期无绝对核心，更多的是强势股轮动行情，把握有辨识度的人气股分歧低吸机会。

二、今日热门板块：CPO、芯片、云游戏

人工智能细分继续加强，天空才是尽头？

这里更多还是各种细分继续发挥想象力轮动上涨，既然市场已经放量，板块指数也新高，这里就不谈看空了。毕竟看空主线的最后都投降了。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：CPO、ChatGPT、AIGC

亏钱效应标签：白银、航运、葡萄酒

放量收复失地了，近2日内回调大胆上车，聚焦科技人气主线；

但左侧长阴不会一蹴而就，看后2日情况逐步滚动，回落再看承接。

四、今日涨停

游资大咖动向

核心游资动向：

炒股养家：净卖出1.82亿拓维信息；净买入3.81亿三六零；（罕见的超大手笔包场三六零，这是近三年来看养家老师单日单笔出手最重的一次）

章盟主：净卖出1.65亿拓维信息；净卖出2028万老百姓；净卖出2027万粤电力A；净买入1.99亿昆仑万维；净买入3411万云从科技；（杂毛出清收拢仓位，继续重仓参与人工智能，兑现拓维信息后，拓维的轿子轻了些，但不完全是好事）

方新侠：净买入2445万深科技；（小仓位打板深科技）

小鳄鱼：净买入1.49亿新易盛；（也是继续聚焦绝对核心）

机构重点关注：

3日净买入3.12亿新五丰；（独立逻辑，趋势不错，机构持续拉升）

3日净买入2.40亿深科技；（数据安全方向、借利好一字，机构资金提前潜伏低位）

净卖出4.29亿中远海能；（万物皆周期、那这个方向就是下行周期了）

净卖出3.66亿招商轮船；（趋势向下，适当放弃）