10万亿化债来了！连板晋级回顾推演

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：蓝黛科技、浩欧博、英洛华

6连板：黑芝麻

5连板：日出东方、海立股份、西王食品

4连板：供销大集、山子高科、大千生态、渤海股份

3连板：春兴精工、天汽模、紫江企业、动力新科、高乐股份、中国长城、华闻集团、亚通股份、东方海洋

2连板：西部创业、启迪环境、有研新材、中安科、远达环保、诺德股份、美凯龙、中国软件、申华控股、康美药业、阳光股份、腾达科技、伟时电子、奥瑞德、好当家、捷荣技术、天津普林、安硕信息、四环生物、普邦股份、中锐股份

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

西部创业：11月7日公告，公司实控人拟变更为国家能源投资集团

西部证券：11月8日公告，拟收购国融证券64.5961%股份 总价约38.25亿元

兰州黄河：11月8日公告，公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫

济民健康：11月8日公告，拟设立产业基金 着重投向科技创新型企业并可参与企业的并购重组

国芯科技：11月8日公告，量子安全芯片内测成功

华东重机：11月8日公告，收购锐信图芯股权事项已支付完成第一期增资款及股权转让款

启迪环境：11月8日公告，控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将发生变更

2、科技/信创/半导体

上海微电子：海立股份、动力新科、上海电气

光刻机：东方嘉盛、福晶科技、茂莱光学

信创：中国长城、中国软件、中安科、东方通、浪潮信息

半导体：禾盛新材、灿芯股份、上海合晶、赛腾股份、康希通信、博通集成、欧莱新材、华大九天、红宝丽、中巨芯、大港股份、盈方微、燕东微、申通地铁

算力：奥瑞德、鸿博股份

事件1: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）

事件2：10月28日，美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

事件3：11月8日，上交所副总经理王泊表示，上交所将加大科创领域并购重组支持力度。

3、并购/重组/股权

7板：英洛华

4板：山子高科、渤海股份

3板：华闻集团

2板：远达环保、申华控股

1板：英力特、皓宸医疗、百傲化学、华东重机、创益通、城地香江、双成药业、东晶电子、和科达、中电电机、祥龙电业

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

4、HW和消费电子

5板：日出东方（超充）

2板：伟时电子（空中成像）、捷荣技术

1板：中电兴发、金桥信息、新炬网络、辰奕智能、奋达科技、朝阳科技、欧菲光、威星智能

事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。

事件2：11月4日，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。

时间3：11月8日，余承东在个人微博上表示，鸿蒙智行智界新S7确实要来了，和史上最强大的Mate一起发布。

5、消费（食品、旅游、白酒、预制菜、免税、商超百货）

6板：黑芝麻

5板：西王食品

4板：供销大集

3板：东方海洋

2板：好当家、中锐股份

1板：红蜻蜓

事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。

事件2：11月6日，美国大选落定，相对于出口，后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

6、固态电池

3板：紫江企业、高乐股份

2板：有研新材、诺德股份

1板：蓝海华腾、福能东方、可川科技

北交所+固态电池：力王股份

事件：11月6日报道，宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人。宁德时代目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段。

7、化债/地产

3板：亚通股份

2板：启迪环境、阳光股份、天津普林、普邦股份

事件：11月4日-8日，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案，直接增加地方化债资源10万亿元。

8、卫星航天

2板：腾达科技

1板：合众思壮、中国卫通、高斯贝尔、上海沪工、长江通信、上海翰讯、通宇通讯

北交所+卫星航天：创远信科、七丰精工

事件1：据巴西里媒体披露，巴西希望引入中国卫星互联网服务供应商，双方正就有关谅解备忘录展开谈判，有望于本月晚些时候签署。

事件2：赴巴西出席二十国集团领导人第十九次峰会并对巴西进行国事访问。（11月18日至11月19日G20峰会）

事件3：G60、GW等卫星互联网工程今年已经/即将启动组网，G60和XW二代组网星陆续启动招标，文昌商业发射场即将投入运营，产业发展将在年底迎来临界点。

9、军工

1板：利君股份、福光股份、长城军工、中航沈飞

事件：第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日-17日在珠海举办，中国新型隐形战机歼-35A亮相珠海航展。

四、历史新高

收盘价创历史新高39家（找对标，看行业趋势）

北交所（8）：力王股份、七丰精工、国源科技、殷图网联、天润科技、亿能电力、广脉科技、国子软件

卫星航天：上海翰讯、中科星图

并购/重组/股权：浩欧博

软件：达梦数据、中科曙光、神州数码

半导体：中科飞测、龙图光罩、盛科通信

机器人：瑞松科技

稀土永磁：英洛华

军工：中航沈飞

消费电子：可川科技、光弘科技

PCB：天津普林、世运电路、天承科技

光通信：光迅科技、太辰光、天孚通信

液冷：英维克

低空经济：中信海直

金融：汇金科技、中信证券

旅游：西域旅游

食用菌：万辰集团

地产：汇通能源

五、机构席位和游资动向