PCB大爆发，市场高度晋级为7板

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：海得控制

6连板：美邦股份

5连板：雄韬股份、粤宏远A

4连板：康盛股份、海鸥股份、禾望电气

3连板：弘讯科技、银座股份、利欧股份、万控智造

2连板：晶华新材、麦迪科技、力鼎光电、济高发展、远程股份、凯淳股份、国货航、日海智能、豪能股份、神雾节能、共进股份、电光科技、凯伦股份

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

粤宏远A：1月3日公告，拟购买博创智能约60%股份 向高端装备制造领域转型

凯伦股份：1月8日公告，拟收购苏州佳智彩不高于51%股权

2、算力

7板：海得控制

5板：雄韬股份

4板：海鸥股份、、康盛股份、禾望电气

3板：万控智造

2板：晶华新材、远程股份、共进股份、电光科技

1板：时代万恒、飞龙股份、杭钢股份、竞业达、新炬网络、长缆科技、海量数据、江海股份、华胜天成、中兴通讯

事件1：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。

事件2：12月28日，大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。

事件3：1月4日，微软2025年将投资800亿美元建设人工智能数据中心。

事件4：1月6日，国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》，到2029年国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。

事件5：1月6日，媒体报道字节跳动计划自建数据中心变电站，3月完成招采。

事件6：1月7日，英伟达首席执行官黄仁勋在CES上讲话，Blackwell已全面投入生产，相比前一代在性能上实现了四倍提升。

事件7：1月8日，英伟达的Blackwell旗舰GPU使用了液态金属导热界面材料。

3、PCB

1板：方正科技、宏昌电子、宝鼎科技、一博科技、鼎泰高科、澳弘电子、崇达技术、沃格光电、广合科技、逸豪新材、华正新材、强达电路、协和电子、景旺电子、宏和科技、世运电路、则成电子

事件：GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。PCB还是PCBA？有报告指出，网传的价值量截图，数据源自大摩的报告，但并非PCB价值量，而是PCBA的价值量。

4、消费（首发经济、微信小店、抖音小店、淘宝送礼）

3板：银座股份

2板：凯淳股份

1板：来伊份、锦和商管、好想你

字节：利欧股份、省广集团

IP经济：博通集成、郑中设计、贝仕达克、苏豪弘业、元隆雅图

事件1：12月9日政治局会议，提出要大力提振消费、全方位扩大国内需求。

事件2：12月18日，微信小店正式开启送礼物功能灰度测试；1月1日发布2025年私域激励计划，激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。

事件3：抖音电商推出史上力度最大的商家扶持计划，共包含免佣金、返推广费、设帮扶基金等9条措施。

事件4：淘宝也上线了送礼物功能，平台目前部分订单是支持微信支付。

5、机器人

2板：麦迪科技、豪能股份

1板：金奥博、五洲新春、派斯林、三花智控、春兴精工、肇民科技、旭升集团、华培动力

事件1：马斯克最新表示，特斯拉今年的目标是建造数千台擎天柱人形机器人。“假设一切顺利，我们明年(2026年)的产量将是现在的10倍，所以我们的目标是明年制造5万到10万个类人机器人，然后在第二年再制造10倍。”

事件2：四川首台商用人形机器人预计3月起进行部分量产。

6、军工

1板：长春一东、洪都航空、能科科技

事件：网络曝光沈阳一款“无尾战机”新机型。

四、历史新高

收盘价创历史新高5家（找对标，看行业趋势）

北交所+次新+卫星导航：星图测控

机器人：金沃股份

饮料：东鹏饮料

家居：匠心家居

电源：麦格米特

五、机构席位和游资动向