DeepSeek和机器人，哪个先反弹？

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：恒为科技

3连板：群兴玩具、天正电气、上海洗霸

2连板：晶华新材、宁波建工、奥特迅、征和工业

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

群兴玩具：上周四公告，拟收购天宽科技不低于51%股权

2、DeepSeek/算力/政务云/阿里/华为/腾讯

4板：恒为科技

3板：天正电气

2板：宁波建工、奥特迅

1板：恒润股份、博敏电子

事件1：中国区苹果商店免费APP下载排行榜，DeepSeek位居榜首，腾讯元宝第二、豆包第三。

事件2：火山引擎、腾讯云、百度智能云、阿里云、华为云等多个云平台宣布上线 DeepSeek模型，将直接拉动对于算力及云服务的需求。

事件3：未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。

事件4：DeepSeek首次披露成本利润率545%。

3、固态电池

3板：上海洗霸

2板：晶华新材

1板：德新科技、金银河、科力远、永杉锂业、百合花、武汉蓝电、深圳新星、永太科技、领湃科技、滨海能源、佛塑科技、国城矿业、力王股份、天际股份、野马电池、鼎胜新材

事件：预计到2027年全固态电池开始装车， 2030年可以实现量产化应用。

4、机器人

2板：征和工业

1板：华荣股份、浩淼科技、云鼎科技、众辰科技、嵘泰股份、红豆股份

事件1：预计特斯拉人形机器人在2月开始小批量出货，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。

事件2：2月17日，宇树科技创始人王兴兴等参加民营企业座谈会，会后表示整个AI的人形机器人在2025年会达到一个新的量级。

事件3：2月27日，我国牵头制定养老机器人国际标准正式发布。

5、民爆

1板：保利联合、金奥博

事件：2月28日，工信部印发《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》。

6、医药医疗

1板：启迪药业、塞力医疗、未名医药、太极集团、贝瑞基因

事件：AI+医疗应用于药物研发、医学诊断、医学影像、手术机器人等领域，实现降本增效。

7、核聚变

1板：中国核建、合锻智能、联创光电、永鼎股份

事件：2月28日，中国核电、浙能电力相继公告，拟以增资方式参股中国聚变能源公司。

8、深圳

1板：深赛格、深康佳A

事件：3月3日，《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。全市人工智能终端产业规模达8000亿元以上、力争1万亿元。人工智能终端产品产量突破1.5亿台，在手机、计算机、大模型一体机、可穿戴设备等领域推出50款以上爆款人工智能终端产品。

9、其他

海立股份：上海微电子的先进封装光刻机产业化项目环评正式通过。

长荣股份：ERP作为企业服务入口或为DeepSeek私有部署先锋。

四、历史新高

收盘价创历史新高15家（找对标，看行业趋势）

北交所（9）：武汉蓝电、力佳科技、浩淼科技、常辅股份、林泰新材、灵鸽科技、万通液压、星图测控、春光药装

算力（1）：宏景科技

家电（1）：欧圣电气

机器人（1）：珠城科技

芯片（1）：思特威

环保（1）：惠城环保

次新股（1）：海博思创

五、机构席位和游资动向