月初看新东西

今天那几个高位板块反馈普遍不佳，尤其PCB和CPO方向，波动更加剧烈。

原因两方面，一是美股昨晚微软和META因财报超预期并上调资本开支下限促使夜盘大涨，二是午后出现英伟达被调查的突发消息。

前者，让原本已经加速的走势出现进一步疯狂，趋势+加速+加速=？

连续加速即便不冲高回落，也临近盛极而衰，进而震荡。

至于午后英伟达被调查消息，完全没必要多解释，这些的因只是加剧的调整的果。

如果没有消息，或许板块还是震荡，明天后天再分歧，但因为有了消息，让原本有可能的调整提前到来。

该来的总会来，这些是周期是宿命，无非早晚而已。

但硬件结束了没，必然没有。

硬件哪怕回落，也是今天非常硬的方向，仍旧有许多涨停，许多拥趸。

还有，近期有些板块持续走强持续超预期，导致很多人失去了节奏，不知道该怎么分析了。

如，军工怎么分析？PCB怎么分析？创新药怎么分析？

说实在的，我也不知道怎么分析，一团浆糊。

你永远无法充分认识市场，充分认识每一个板块，知晓每一个板块节奏，做不到的。

做不到，那就做减法，去找自己看得懂的。

此时，尽量回归到自己擅长的，大概率能赚钱的模式中去。

尽量不要陷入到一些似是而非的节奏中，无奈的每天分析涨跌。

今天雅化是这样的。

首先，从回踩的角度，他昨天的走势极差。

好的回踩都是等均线上来，而不是向下去真的下跌踩。

其次，这笔交易哪怕做成了，对你的信心提高又有多大。

凭他昨天那个弱鸡走势，今天不跌，震荡赚三四个点能有多大帮助，然后自己呢，去干嘛，去找下一个回踩十日？

他昨天干净么，清晰么，还是模棱两可，混沌不清？

如果你近期节奏也不好，那么我的建议是，不妨去试一些干净的交易。

我不说这样的交易不行，而是，你的模式如果是这样，那一定想清楚，要买怎么买，拿多久，预期如何，想清楚这一切再做，不然过程都是无尽的痛苦。

再回到上面。

“此时，尽量回归到自己擅长的，大概率能赚钱的模式中去。”

每个人的不一样，我日常提的多的就是启动，因为启动节点清晰么，从无到有就是启动。

如今天，谁是低位启动？

照这样做，即便看不懂市场整体，至少能看懂一些局部，至少有所抓手。

如此反复，就行了。

第二部分 明日主线题材推演

今天低切启动较明显的方向有两个，一个是硬件里面从CPO和PCB切换到液冷等，另一个是硬件切应用，按照做启动节点思路，其实都可以做的，干净清晰。

后面估计两种赚钱效应会明显些，一种是缩容的强趋势抱团，如现在很热的东芯，以分支龙头为主，但好买点基本只有两三个，错过就难了，会经常换票。另一种是偶尔的节点启动，如今天应用。

所以，明天正好下月初，先看下是否有新板块走出来衔接赚钱效应，一般这种节点的新板块都能有二三天以上的持续性，值得关注。如前面的光刻机、影视，细看都有一两次介入并能赚钱的点。