暴力修复，国产算力掀起涨停潮！

一、整体梳理

1、明日展望：周一还有延续预期？

非常酣畅淋漓的一天行情，下午指数压不住了，一路单边上行，强度超出我的预期。

昨天下午在调整的悲观中，提示周五的修复，今天国产算力+金融一骑绝尘，带领指数最终也是站稳了3800点。

这周和上周的格局目前看起来是类似的，都是周中调整，周五周一上涨，那么下周一是不是还有延续预期呢？

但要注意的是，今天虽然指数大涨，但黄白线乖离非常明显，是绝对的权重行情，虽然今天指数已经上天了，但有4000家公司的涨幅，是低于2%的，说明今天是非常明显的权重行情。

这样看起来，情绪其实没有得到有效的修复，那么下周一能否见到情绪类标的的反弹？拭目以待了。

2、超短概览：暴涨

关于昨天为什么看反弹，主要是连续三天分歧，而且昨天高位悉数补跌，比起上周四，更像是个情绪冰点。

既然是冰点，那就看发酵什么，国产算力的炒作并不是一天两天，但恰好在昨天这个冰点节点出来了的deepseek适配国产芯片这个消息，于是昨晚就全网发酵了。

比起消息的逻辑，发酵的节点显得更重要，因为是冰点转折，所以今天市场的情绪就给的特别足了，寒武纪都能再度涨停。

这里之前讲过国产算力的逻辑，其实是对达链的又一种补涨和模仿，节点就是在半年报出来前后，市场对于国产算力建设不确定性的落地，但现在看，这轮炒作显然是提前的。

中午应该是炒作有二次发酵，其实这里兆易创新昨天止盈后，今天早上绿盘有考虑过接回来，但手里有类似的品种，又有海光信息，就想着躺赢得了，结果下午错失大肉。

今天市场大涨，觉得情绪这块修复是不太够的，所以下午出手去拿了几个题材方向的人气股，看看周一有没有吃肉走出来的机会。

二、热门板块：芯片、证券

芯片：中午也说过了芯片收到DeepSeek发布的FP8影响，今天直接大合影了，后面就算有行情也很难超过今天的涨幅，尤其是科创芯片ETF涨幅11%，也是证明了板块情绪。

证券：随着指数冲破3800点，还是有牛市做证券的惯性，直接带动了整个证券和互金板块，东财的成交量也直接冲到了两市第一。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：交换机、铜箔、EDA软件；

亏钱效应标签：黄酒、宠物经济、大豆；

游资大咖动向

章盟主：买入1.1亿，中油资本；净卖出1.09亿，华胜天成；净卖出9991万，吉视传媒；三日净买入8553万，万通发展；

陈小群：卖出9741万，中油资本；净买入1.3亿，华胜天成；