大科技再出利好

所谓主流的天命，就是在顺势趋势上不断出现利好助攻，进而让价格突破一个又一个高点。直到股价对利好免疫，才会出现阶段性的调整。

这一波国产算力相对北美算力的高低切，堪称一个经典。

之前炒北美算力时，时不时也会炒一些国产算力，但仅限于一些情绪轮动，而非足够看好国产算力，因为内部缺乏足够硬的催化。

直到8月21日，DeepSeek-V3.1官宣面世，采用了全新的UE8M0FP8Scale参数精度，是针对即将推出的新一代国产芯片专门设计的，至此正式实锤加强国产算力的炒作逻辑。

8月22日国产算力大涨，当天又是周五，周末进一步发酵，周一开始高低切的国算周期。

之后这几天也是利好频出：

8月26日，GWY公布《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》。

8月27日，中国芯片制造商计划明年将全国人工智能处理器的总产量扩大至当前的三倍，以加快降低对英伟达芯片的依赖。

8月31日，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。同时，阿里云收入同比增长26%，AI收入占比超20%。

26日消息后市场炒的端侧，27日消息后市场炒的中芯，今天阿里消息后明天估计还会炒。

这就是主线的魅力，当一个方向炒过后迅速再来一个加强的，左脚踩右脚。

但需要注意，开头那句话：

如果板块出现股价对利好免疫，就要警惕阶段性的调整了，因为对利好免疫意味着该买的资金都买了，潜在买盘枯竭，而买盘却在增加。

当利好都无法刺激的时候，那就是真的不行了。

另外，对科技的明天，我觉得还要注意大科技的跌幅榜亏钱效应是否扩散。

其实周五大科技亏钱效应挺大的，有不少大跌票甚至跌停票，如果这些票明天不能有好的结局，侧面也说明现在的难度大，并不是所谓的周末喊几声口号就行了。

第二部分 明日主线题材推演

国产算力上周四尾盘大涨后周五立即调整，如果周末没有利好，下周初按理说也会修复，但因为直接出利好必然会高开，高开应该会透支原有的反弹空间，其实会增加明天的难度。

阿里巴巴方向纯明牌博弈，要么竞价观察最票顶一字头铁，要么就是找既有已经走趋势的开盘开的不够高（会开盘小回落）的背景下适当头铁（但还是得找辨识度的），纯明牌博弈都难，肯定需要主观去做。小表格股票池挺多的，可以搜搜。

另外，市场非国产算力之外的另一个资金载体是有色，涨价逻辑加降息预期，市场关注度并不高，但其实走势挺强的。稀土，钨，黄金，铜，还有个别小金属，现在关注度都在科技上，感觉这个方向可能会有预期差的，可以盯着里面的趋势做。