今天是凝聚市场共识的一个交易日，之后市场最看重的还是量能

一、整体梳理

1、明日展望：量能是关键

这两天，我聊到市场的量能会说一个数字，2.5万亿，这是牛市维持大成交板块继续向上的基操。

今天收盘后的量能来到了2.4万亿左右，那和上面这个要求是比较匹配的，下午市场也是持续放量的。

创业板今天创出了新高，这种突破型的走势，让人短期很难维持一个空头的态度，就即便再顽固的空头，这时候也要理性下来去看看，后续会不会有什么变化。

但是，又回到了那个问题上，今天的大涨，你觉得是新一轮主升的开始，还是反弹到高潮的表现？

毕竟过去两天，AI昨天看轮动反弹，今天大涨则是对甲骨文昨晚暴涨的一种回应，明天呢？

如果你觉得是新一轮上升的开始，该怎么做？如果觉得这里就是反弹高潮了，又该怎么做？

今天是凝聚市场共识的一个交易日，那共识凝聚后，市场最看重的还是量能。

2、超短概览：普涨

助理从DeepSeek上给我找了个资料，然后我就发现一件事，这个甲骨文在老美那边的AI市场份额占比，其实是很低的，只有3%：

从他的走势上看，之前也是一直不温不火的，最近突然暴涨，这，不会像是A股这边炒中芯国际的玩法吧，最后补涨一下？

我说这些话，就是在尊重科技大涨的背景下，也教各位清醒清醒。其实AI这边自己也是开盘后有回落的，胜宏科技高开后一度回落平盘：

今天是谁给了科技全天高举高打的信心？其实是证券，只因为这里指数一直能顶住强度，持续放量，才给了科技走强的信心。

今天指数罕见的从头强到尾，这个我确实没有很好的看法，只能走一步看一步，可能是牛市定律又发挥作用了，大家都想提前过周五？或者说924一周年了快，拉一波指数行情来支持924？

其实我这里对这个月的指数没有很强的预期，都是看震荡的，突破节点看的是下个月。

二、热门板块：算力、半导体

算力：OpenAI据悉已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。甲骨文昨晚收盘大涨36%创纪录新高，市值单日暴增约2500亿美元。带动算力板块集体上涨。

半导体：半导体领域需求周期向上，AI成为核心增长动力。其中模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发、功率半导体盈利改善、制造稼动率回升、设备业绩强劲、材料内部分化、封测先进封装亮眼；此外DeepSeek等开源模型降低部署门槛，推动SoC芯片需求。此外半导体作为高弹性的人气板块，若能延续强势的话，或有利于吸引更多增量资金入场。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：CPO、PCB、甲骨文概念；

亏钱效应标签：影视、黄金、体育；

游资大咖动向

章盟主：买入2.1亿，沃尔核材；买入1.8亿，东山精密；