时报早知道-2014-6-16（星期一)

【今日导读】

【今日导读】

▲ 聚焦热点　关注补涨
▲ 习近平主持能源安全会议　三方向值得关注
▲ 城市地下管网更新改造　管道商将受益
▲ 中兴通讯：积极发展新能源汽车业务　无线充电订单有望突破
▲ 机构与游资亿元买入奋达科技

 

【主编视角】
▲ 聚焦热点　关注补涨
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5月份以来，市场以弱势震荡为主，一直处在稳增长政策预期和经济下行压力大的博弈中。不过，上周公布的多项经济数据显示微调已奏效，特别是投资数据没受房地产的拖累、M2的增速超出市场预期。短期市场信心获增强较多，系统性风险不大。
我们从5月底多次强调市场情绪已好转，积极关注市场热点。近期的市场表现符合我们前期判断，去IOE、移动支付、机器人、电动汽车等概念板块表现活跃，推动市场展开反弹。不过，市场的这种表现显示出更关注短期收益，而对长中线的布局较为谨慎，主因在于房地产的数据仍较差。
基于此，短期仍聚焦热点，如6月13日，习近平召开会议提出“能源生产和消费改革”、特斯拉宣布公开专利等。另一方面，对于一些长期发展向上的行业，在市场反弹中没涨，如环保，只需静待催化剂出现。

 

【918早知道投资聚焦】
▲ 习近平主持能源安全会议　三方向值得关注
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习近平13日主持召开会议，研究我国能源安全战略。会上习近平指出，要继续发展远距离大容量输电技术；抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设；加大油气资源勘探开发力度；积极推进能源体制改革，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改 革总体方案等。
增强能源自主供应能力是国家能源安全的核心，三个方向值得关注。
1、目前我国石油对外依赖度超60%，天然气对外依赖度也已超30%，并继续呈上升趋势，加大油气资源勘探开发力度迫在眉睫。吉艾科技 （300309）从事与页岩气开发相关的设备生产及工程服务。此外，6月份油改利好事件，关注泰山石油（000554）等。
2、会议再次强调抓紧启动新的核电项目建设，行业增长加速可期。 江苏神通（002438）是核级球碟阀国内唯一供应商，今年核电订单有望翻倍。
3、特高压电网具有远距离、大容量、低损耗输电的优势。2014年下半年将开工建设一批特高压输电通道项目。大连电瓷（002606）、平高电气（600312）等弹性较大。

▲ 城市地下管网更新改造　管道商将受益
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14日，国务院办公厅发布关于加强城市地下管线建设管理的指导意见，要求明年底前完成地下管线综合规划编制，用5年时间完成城市地下老旧管网改造，用10年左右时间,建成较为完善的城市地下管线体系。
近年来，一些城市相继发生大雨内涝、路面塌陷、管线泄漏爆炸等事件，严重影响了人民群众生命财产安全和城市运行秩序。此次随着各地地下管网更新改造的落 实，管道商将受益需要求增长，如青龙管业（002457)主营的PCCP管主要应用于给排水系统；纳川股份（300198）是国内产能最大、销量最大排水 管网用HDPE缠绕增强管生产厂商。

 

【918早知道:独家参考】
▲ 中兴通讯：积极发展新能源汽车业务　无线充电订单有望突破
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中兴通讯（000063）正积极向新能源汽车领域发展，或设立专门的子公司从事该业务。公司的无线充电技术已处于国际先进水平，并与国内的三、四家主流车厂签订了无线充电方面的战略合作协议。目前公司的商业试运线已经投入使用，并正在采集测试数据的阶段，预计试运营线的数据采集将在下半年完成，届时相关合作有望转化为实质的订单合同。

▲ 精锻科技在手订单充裕　电动差速锁齿轮成为新增长点
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精锻科技（300258）目前订单饱满，大众与奥迪在天津的新项目未来的订单预计可达到每年4亿元。公司产能也随着二厂区投产从6月开始爬坡，目前产品供不应求，工人每周工作6天。
传统业务稳定增长的同时，新项目电动差速锁齿轮也进展顺利，今年预计有700万美元订单，向美国批量出口。明年开始向泰国、日本批量供货，2016年全部达产后，年销售额将达到2600万美元。
从行业情况看，电动差速器可以由电机和控制系统控制，集成了其他零部件的功能，符合汽车电子化的大方向，由于结构较传统差速器复杂，制造难度大，单价也更高，有利于公司毛利率提升。

 

【918早知道:财经要闻】
▲ 中央农村工作领导小组：国务院马上就会推出户籍制度改革。
▲ 京津冀一体化方案预计6月底出台，环保与交通先行。
▲ 中英本周将签署40多项协议含核电项目，总金额至少300亿美元。
▲ 证监会再发布11家IPO预披露名单，总数达491家。
▲ 证监会发布沪港通机制及创业板首发、再融资相关信披准则。
▲ 7只新股本周可申购，机构看好飞天诚信。

 

【918早知道;公告淘金】
▲ 众和股份拟定增募资15亿补充营运资金
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众和股份（002070）拟6元/股定向增发募资15亿元，其中公司实际控制人及一致行动人出资3.8亿元现金参与认购，用于补充营运资金。公司股票4月9日开始停牌，停牌前股价6.07元。
点评：公司已初步构建锂矿—锂盐－锂电池材料较为完整的产业链，募集资金到位后有利于持续增强公司锂电新能源业务的整体实力。此次增发价格接近市价，实际控制人也参与认购，有利于提振市场信心。还值得注意的是，近日锂电池板块表现较为强势。

▲ 长园集团再遭举牌
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沃尔核材及其一致行动人6月11日至13日增持长园集团（600525）股票2836万股，占其总股本的3.28%。至此，公司及其一致行动人合计持有长园集团8635万股，占其总股本的10%。
点评：此前有消息称，沃尔核材及其一致行动人持股比例达到10%以后，可能会召开股东大会，提交议案否决长园集团MBO式定增方案。目前看来，事件正在向这个方向发展。为增强控制力，沃尔核材仍有增持动力，而长园集团管理层是否有后续动作也值得关注。

▲ 吴通通讯（300292）、中航电测（300114）并购重组申请获中国证监会恢复审核。吴通通讯并购方案是拟5.5亿元移动信息化服务提供商国都互联100%股权，而中航电测并购方案是拟3.9亿元收购主营航空领域军品配套的汉中一零一100%股权。此前两公司并购被暂停审核后，股价均出现下跌。

▲ 锦江股份（600754）拟15.08元/股向控股股东和弘毅投资基金定增募资不超过30亿元，其中20亿元用于补充公司有限服务型酒店未来三年业务规模及门店发展所需资金，10亿元用于偿还短期银行借款。发行完成后，弘毅投资基金将成为公司第二大股东。

▲ 易华录（300212）拟采用“投资租赁+委托运营”的模式总投资约3亿元进行“智慧嘉禾”项目建设，建设内容包括城市运行管理中心（云中心）、智慧政务等，建设期4年、租赁期10年。公司去年收入约8.3亿元。

 

【资金风向】
▲ 机构与游资亿元买入奋达科技
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上周沪深指数震荡攀升，沪指实现5连阳。3D打印、智能家居、机器人等科技概念周涨幅居前。上周五龙虎榜上，奋达科技（002681）涨停。交易数据显示，2机构和银河证券等3家券商营业部合计买入1.27亿元，占当日成交金额的21%。该股属于智能家居概念，当日放出巨量突破多条均线压制，量价配合较好，走强趋势较明朗，后市可继续关注。

▲ 主力合约涨1.25%　低开高走转而升水
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13日期指主力合约IF1406报收2177.2点，涨1.25％，升水1个点。当日期指高开低走，截至收盘，该合约持仓8.19万手，减仓2521手。总体来看，在上涨中成交量明显增加，持仓量减少，结束连日贴水转而升水。

 

【一周回顾】
在经历了大半年的系统性风险释放后，资金情绪逐渐乐观，上周，板块个股开始翩翩起舞，各路题材你方唱罢我登场，大大刺激了市场人气。资讯上周推荐的国产伟哥、核电等主题，均取得了不错的收益。
8日，据我们跟踪，抗ED药物万艾可（即伟哥）在国内的用途专利将于7月到期，国内抢仿大战一触即发。推荐的白云山（600332）之后2个交易日大涨8%。
同日，我们在独家参考中报道，猛狮科技（002684）近期重点考察和接触了多个锂电池项目，有加速向新能源汽车行业拓展之势。之后3个交易日，公司暴涨10.69%。
同样亮眼的还有金证股份（600446），据我们独家获悉，公司正与国内多家大型券商和基金洽谈合作，并有望于下半年陆续达成协议，具体合作内容除着力打造互联网金融平台外，还将发展移动金融服务平台、大数据处理等。之后4个交易日，金证股份暴涨14.33%。
10日，我们在投资聚焦中分析，李克强总理将于16日赴英国举行中英总理年度会晤，中资企业参与的英国新建核电项目或再成焦点。我们认为，作为中国首次在发达国家投资的核电项目，推进顺利将对我国核电技术“走出去”产生积极影响，推荐的江苏神通（002438）之后2个交易日暴涨10.4%。