绝参早知道 2014-6-16（星期一)

【今日导读】

▲ 总书记要求推动能源革命 核电发展有望超预期
▲ 国务院部署地下管网建设 信息系统和建材受益
▲ 京津冀一体化环保将先行 钛白粉企业纷纷提价
▲ 中化岩土涉影视业 长园集团再获沃尔核材举牌
【早知道：聚焦】

○总书记要求推动能源革命 核电发展有望超预期
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中共中央总书记习近平13日主持召开中央财经领导小组第六次会议时强调，要抓紧制定2030年能源生产和消费革命战略，研究“十三五”能源规划。形成主要由市场决定能源价格的机制，抓紧修订一批能效标准，继续发展远距离大容量输电技术，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设，加强油气管线、油气储备设施建设，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案。
点评：这是最高决策层对未来数年我国能源战略的定调，能源价格未来将更趋市场化。节能、特高压、核电、电改、油改等板块有望受到本次会议提振。其中，高层对核电的表态已由“适时启动”变为“抓紧启动”，李克强总理16日访英也将核电合作列为重点，未来我国核电产业发展有望超预期。在核电设备投资中，核岛投资约占设备总投资的50%左右，目前中国一重（601106）、上海电气（601727）、东方电气（600875）几乎包揽大型核岛设备；江苏神通（002438）已参与了核电项目的前期招标，目前订单饱满；久立特材（002318）从事核电站用核级无缝管、焊接管的研发与生产。
【早知道：精选】

○沪深交易所调整新股上市首日交易机制，临停阀值及时间改为10%及30分钟。
○证监会发布证券投资基金行业创新发展意见，鼓励基金公司与互联网企业合作。
○5月社会用电量增速回升显示经济回暖，汽车制造、铁路设备等行业工业增加值增长较快。
○第六届海峡论坛15日在厦门海峡会议中心举行，福建将加快平潭综合实验区开放开发。
○日本完成宫古岛导弹基地建设，将对进出太平洋的中国海军舰队构成威胁。
【产业情报】

○国务院部署地下管网建设 信息系统和建材受益
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14日，国务院办公厅印发《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出到2015年前，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用5至10年时间，完成城市地下老旧管网改造，建成较为完善的城市地下管线体系。
点评：地下管网建设首次明确时间表，将倒逼建设步伐，城市管网信息化系统有望率先受益，并推动管网材料需求。A股公司中，数字政通（300075）在城市管网市场拥有技术优势，超图软件（300036）的三维管网系统已在多个省市得到应用，纳川股份（300198）主营地下排水管材。
○京津冀一体化方案有望月底出台 环保标准将统一
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《法制晚报》14日报道，京津冀一体化发展规划的整体方案已经初步形成，预计6月底出台。环保和交通的一体化将先行推进，《京津冀地区生态环境保护整体方案》已通过内部审议，将建立统一的污染物排放标准。
点评：京津冀一体化能在今年得到各界大力关注，一个直接诱因就是严重的雾霾污染问题。目前北京的环境监测、工业减排、煤改气、油品升级等环保措施实现速度较快，而河北相对落后。京津冀地区从事这些行业的公司包括雪迪龙（002658）、天立环保（300156）、三聚环保（300072）等。
○国内外钛白粉企业纷纷提价
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亚洲最大的钛白粉生产商之一，石原公司日前宣布，自7月1日起，亚太地区销售的钛白粉价格每吨上调200美元。随即杜邦公司也宣布每吨上调100美元。而在国内，中核钛白（002145）刚刚在11日公告，再度上调金红石型钛白粉销售均价每吨300元。
点评：由于龙头企业的风向标作用，其他企业存在跟涨可能。未来随着污染防治等行业整顿政策出台，钛白粉供需格局有望延续向好。据了解，受益于下游需求回暖，金浦钛业（000545）目前处于满产满销状态。佰利联（002601）也主营钛白粉业务。
○国际钼价创29个月来新高
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截至13日，伦敦金属交易所钼的结算价格达到每吨33000美元，创下2012年2月以来的新高。国际钼价自4月以来持续上升，两个月内涨幅近50%，主要与大企业联手限产有关。A股公司中，金钼股份（601958）、洛阳钼业（603993）、新华龙（603399）等拥有钼资源。
【早知道：公告解读】

○中化岩土涉足影视业
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中化岩土（002542）全资子公司中化岩土投资管理公司拟与其他投资人共同投资设立九州梦工厂，注册资本5000万元，其中公司出资占比30%。九州梦工厂经营范围包括电影、电视剧动漫和影视节目制作、发行、代理等。本次为公司首次涉足文化产业，有利于创造新的利润增长点。
○长园集团再获沃尔核材举牌
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长园集团（600525）6月11日至6月13日再获沃尔核材（002130）及其一致行动人增持2835万股，占总股本的3.3%。至此，沃尔核材及其一致行动人合计持有长园集团股份8635万股，占其总股本的10%。
5月31日公告显示，长园集团原控制人将所持股份转让给复星集团、藏金壹号，以应对沃尔核材的突击举牌。目前来看，沃尔核材并未因此止步，长园集团控制权争夺战仍在持续。
○新时达、立思辰拟募资购买资产事项获准
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新时达（002527）拟募资6亿元收购众为兴100%股权加码机器人事项获证监会无条件通过；立思辰（300010）拟募资4亿元购买汇金科技100%股权事项获证监会无条件通过。两公司所处行业在停牌期间表现较好。
○佳讯飞鸿收购航通智能 切入智能海关监管
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佳讯飞鸿（300213）拟定增902万股及付现8800万元购买航通智能100%股份，交易总额为2.08亿元。实施10转10派0.6元分配方案后，定增价调整为13.31元。
交易对方承诺航通智能2014年至2016年净利润不低于1604万元、2007万元、2496万元。航通智能作为海关监管等领域领先的智能应用系统产品提供商，前两年海关监管收入占营收80%以上。佳讯飞鸿的指挥调度系统和航通智能的海关监管智能应用系统可实现产品互补。
○国统股份中标供水工程项目
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国统股份（002205）中标国有某供水工程干线四标段，中标金额1.45亿元，占公司2013年营收的16.62%。
【早知道：信息追踪】

○乐视牵手腾讯成效显著
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乐视超级电视与QQ空间合作，48小时预约量逾百万台。而从推出以来到今年4月底，乐视超级电视的总销量也不过是65万台。报资讯近期多次关注乐视网（300104）该产品销售情况。
【资金观潮】

○多家基金认为反弹行情有望延续
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沪深多位基金经理认为，受到宽松政策支撑，近期经济数据相对回升，宏观面短期无风险，市场信心趋于正向，短期市场反弹有望延续，但指数上涨空间有限。结构性行情中，看好营收高速增长的互联网消费、文化传媒、信息安全和信息服务、半导体等以及面临变革机遇的军工产业。
【一周回顾】

○主题投资“好时光”临近
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过去的一个多月可谓是A股市场的艰难时刻。一方面，IPO重启的靴子未能落定，另一方面，市场对宏观经济的担忧颇多。市场热点轮换过快，中线资金撤离明显，指数几度逼近2000点大关。
但上述情况在上周后半周出现了明显改观。IPO重启的信息基本被市场消化完毕，宏观经济在高层“抓落实”的调门下出现改善征兆，而主导中线资金面的机构投资者和活跃资金也开始回流。回流方向就是前期热门的成长股，尤其是高科技和信息传媒产业。
我们认为，市场要能形成一波行情，需要满足一系列条件：一是要宏观政策无忧，二是要外围资金有利，三要场内资金在主流热点上形成共振。这几个条件在上周已接近完成，总体来看，市场已有告别挣扎，逐渐进入状态之势。
在这一时刻，分辨出市场的主流热点，并跟踪这些热点主题的即时信息非常关键。报资讯产品在上周重点关注高科技和信息传媒这两条主线，成功挖掘出中海科技、熊猫烟花等牛股。未来我们还将继续努力。