两个不在A股的题材龙头

两个不在A股的题材龙头

---

中芯国际回A，大概率是A股第一个破2000亿的半导体公司，正常思路过会后是兑现，但继续新高，带动了半导体材料。科创票，昨天一个安集，今天一个金宏。腾讯，字节跳动这个后浪很强，但鹅始终还是游戏分发的王者，并且游戏大会即将开幕。

---

估计又是一个让超短选手挺郁闷的一天了，还是相似的剧情，指数行情，创50稳步向前，满屏新高趋势，而超短门前冷落鞍马稀。最近经历好几次了，只能说，要学会适应这样的日子。

说点别的，最近硕果仅存，还算有些赚钱效应的情绪投机主线，都受到了港股龙头的驱动。

有点幕后BOSS的感觉，腾讯、中芯国际最近都是在加速新高。

中芯国际回A，大概率是A股第一个破2000亿的半导体公司，正常思路过会后是兑现，但继续新高，带动了半导体材料。科创票，昨天一个安集，今天一个金宏。

腾讯，字节跳动这个后浪很强，但鹅始终还是游戏分发的王者，并且游戏大会即将开幕。辐射到了A股的游戏板块。

这种类似一种映射的炒作方式，大家都是超短玩家，也见怪不怪了。抖音的省广也是这么一种思维，字节跳动如日中天，超级赛道，而A股没有，所以映射到某一部分的股票里炒作。

不过这时候总是想到，需要映射，常常是因为A股里没有，甚至很多时候没有像样的对标。中芯国际是要回来，但总感觉像小时候走丢被别人收养的孩子，富贵还乡，最大的红利终归不是原生家庭享受到的。

还是希望，我大A生长出更多的牛逼公司，和牛股。这时候再看现在不断新高着的趋势票们，眼神都慈祥了不少。因为他们之中的很多，正踏在这么一段征程上。

其他值得说的

1）还是属于大票们的指数行情

沪指红盘，创业板又是大涨，但两市红盘只有1000多家，下跌的2000多家，又是黄白线分离严重的一天，近期这种情况有点多。

创业板是创业板50们，圣邦、东财、贝达药业等代表的大市值趋势，科技、医药类长趋势票各种新高。沪指的一端是继续新高的白酒。

而超短环境还是比较冷清的状态，昨天最高的3板今天跌停，接力失败的天创时尚、杉杉股份都是大面。

2）今天超短，一个不算成功的尝试共振

早盘两个指数有一波小跳水，幅度不大。在指数拐头的过程中，超短还是有在试图共振的。

比较重要的几个票，一个是新力金融在10点多之后的回封，代表的金融方向，反复烂板后封住，下午券商光大跟上。一个是富春股份，带动的游戏方向，板块也起来了。

但超短情绪还是没太被带动起来，很明显的游戏起来，凯撒文化还没人愿意接，王府井又莫名其妙给炸了。不算是个很好的共振，但这时候出来的方向还是值得观察吧。

3）今日风口板块

a.为数不多的超短题材，游戏

龙头富春股份2板，低位金科文化，机构票游族网络，世纪华通、完美世界是接近趋势新高的票。今天游戏里面叠加腾讯的是加分的。

一个不太好的地方是，虽然凯撒是抖音游戏，但作为游戏总龙头，大佬一致锁仓之下，有点杀一致预期的意思，起不来。

b.新高的趋势们

这些票，提他们新高已经提到麻木了，不得不说，这些新高票，正是当下市场的缩影。。

白酒，板块涨快5%，大小共振。最头部的茅台、五粮液都干新高，中线最强趋势酒鬼酒大阳突破。小票金种子酒、伊力特等。

医药，各个分支都有票新高。原料药的奥翔，创新药贝达，CRO药石科技，超级总龙长春高新也是大阳线。

数据中心，奥飞数据、宝信软件、数据港，都是新高大阳。

c.大金融

新力金融3板，光大证券2板。东方财富继续新高，尾盘有抢筹。赌指数突破的幸存种子，有人还是愿意下注，3000点，还是留有悬念。

4）昨天听到个段子

最近看着医药、消费、科技各种变着花样新高，低估值的银行、保险、地产各种段子都出来了。这是个真事，昨天中信的房地产的首席分析师办一个分析会，不要钱的那种，结果一个报名的都没有。一首《他不爱我》送给房地产。

这其实也反映出关注度低迷到一种地步了，但低迷不能跟反转画上等号，这样的行情下，如果进去，可能损失的是当下最宝贵的东西，效率。

5）北向资金净流入25亿

【今天的题材结构】

空间板：新力金融3B

游戏：富春股份2B/金科文化/游族网络/迅游科技

科技股：金宏气体/至纯科技2B/大唐电信/万兴科技…

医药：马应龙/贝达药业/奥翔药业/药石科技/国药股份

大金融：新力金融3B/光大证券/绿庭投资

C2M：红蜻蜓2B/德力股份2B/奥康国际

【涨停板复盘：牛市就这几个涨停】

龙头股点评：无尽的3板

注：仅点评，非荐股。

1、新力金融3B→→空间板

2、富春股份2B/金科文化/游族网络/迅游科技→→游戏

催化是腾讯近期加速新高以及游戏大会。今天主要是一些腾讯系的游戏公司。之前我们说的大部分是抖音，实际上整个游戏行业今年都是很不错的，很多公司中报都会很好看。

富春是今天龙头，这个走法跟天龙集团6月8日、9日的k线类似，性质也差不多。个股本身也是有些东西，一款新游之前券商很看好，说头条和腾讯抢代理，未来潜在有个东西是跟头条合作海外分发（在tiktok上）。目前以盘口博弈为主吧，基本面这阶段只是辅助。

3、金宏气体/至纯科技2B/大唐电信/万兴科技…→→科技股

强的还是半导体材料，科创板昨天一个安集科技，今天一个金宏气体都是涨停。今天早上有研报吹金宏，主要的给大家说下。

市场之前觉得金宏的电子气大部分是在光伏、led行业，相比华特进中芯国际客户不够高端，实际上在台积电、中芯、海力士都有产品认证并且比较顺利。其二是只看现阶段半导体业务占比不高不合理，因为特气行业要做大，不能只靠单品驱动，要靠运维能力。 核心是在中芯的预期差上，有些机构看到400亿。

4、马应龙/贝达药业/奥翔药业/药石科技/国药股份→→医药

各路分支新高，没什么可以说的。属于医药的牛市。

5、新力金融3B/光大证券2B/绿庭投资→→大金融

新空间叠加金融，这个是赌突破，赌金融的一个低损耗路径了，关键是看你怎么判断指数。今天尾盘板块是有想法的，光大二连，低位1板起来，东财抢筹，能不能成只能看了。

6、红蜻蜓2B/德力股份2B/奥康国际→→C2M

【龙虎榜点评：游资在买啥】