这个板块迎来旺季！
这个板块迎来旺季！
前段时间，海天味业、盐津铺子等食品票新高，今天茅台历史新高，酒鬼酒2连板，大票新高，往往伴随着同风格内的二线逻辑的活跃，这是今年的套路了。比如，一些相对二线的票，有友食品等，小而有弹性。
今天市场有一点挺奇怪的，一方面尤其是短线选手会觉得很冷清，没有很抓眼球的赚钱效应。另一方面，又觉得挺热闹的，好像好多东西都在涨。
看看涨停票的构成就知道了。绝大部分都长这个样：
基本上都是首板，而且大部分都是趋势+涨停的走法，上面截图的几类，有强趋势新高（有友食品）、前面走过趋势后箱体震荡，每次以大阳线或涨停来完成反弹（齐翔腾达、中国海防）。
要么是有逻辑驱动走反复的品种，要么是一些趋势性题材，既不走主升加速，也不至于结束，板块里的票以这种形式轮动。
虽然都是涨停，但是这些涨停很多都和超短无关，包括从题材的联动性和走连板持续性的预期，往往都入不了超短选手的法眼。
而它们又是今年非常常见的，即使是在短线情绪调整，很惨淡没人气的时候，这类涨停经常还能一抓一大堆，并不是传统超短框架里，龙头-跟风序列。
这是结构性牛市的一个特征。
纯题材的炒作，一波过去就过去了。而有一定支撑的股票或板块，它的持续性并不体现在一直涨个不停（要是所有板块都一直涨，还叫“结构性”？），而是体现在，不大涨的时候，以小趋势、箱体的形式过渡，到位了，就表现一下。
这些涨停，大部分如果用接力的思路看待很难参与，因为往往涨停后的持续性可能不强。但是这提供了一个轮动低吸的思路：梳理有基本面逻辑股票池、梳理曾经有持续性大题材（如军工等）的龙头票股票池，保持跟踪，选择图形好看的进行观察。
其他值得说的
1）今日风口板块
a.泛消费股的继续扩散
前段时间，海天味业、盐津铺子等食品票新高，今天茅台历史新高，酒鬼酒2连板（炸），大票新高，往往伴随着同风格内的二线逻辑的活跃，这是今年的套路了。
比如，一些相对二线的票，有友食品等，小而有弹性；逻辑对标的吉林森工；泛消费分支跨境电商，安克创新、焦点科技。甚至，服装行业也能说是消费风格的扩散，雅戈尔、安奈儿、太平鸟等。
b.周期股
周期股也是今天一个比较重要的风格，顺周期+低估值逻辑虽然并没有走出短线爆发力，但趋势上有一定持续性。矿业，紫金矿业趋势新高。化工，远兴能源、恒逸石化、齐翔腾达。造纸，恒丰纸业、晨鸣纸业、博汇。
c.一些趋势型题材的反复
主要是数字货币（汇金股份）、军工（航天机电、航天科技等）、汽车（双环传动、山东威达、湘油泵），这些题材在主升之后虽然爆发力欠缺，但还能维持轮动，更适合低吸。
2）创业板小票涨停投机修整
创业板小票投机上周进入一个轮动末期，即先手资金赚后手资金的钱，同时出现炸板大面。今天亏钱效应倒是没有继续扩散，鹏翎股份20多的面点到为止，前强科融环境等在反弹。但这不影响创业板涨停投机的情绪周期在一个调整段，今天演变到首板就炸板，如筑博设计。这块的投机机会还需要一个等待消解的过程。
3）北向资金净卖出80.2亿，上午一度净流入30亿。
【今日的题材结构】
空间板：荣安地产、焦点科技3B
消费：焦点科技3B/吉林森工2B/嘉诚国际/惠发食品…
业绩：荣安地产3B/财信发展2B/齐翔腾达…
军工：航天机电/航天科技/航天晨光…
汽车：湘油泵/双环传动/山东威达
次新：奥海科技/凯迪股份
【涨停复盘】
注：仅点评，非荐股。
1、荣安地产/焦点科技3B→→空间板
非创业板空间一直上不去，被压抑也比较久了，是值得关注的。两个新空间板一个地产顺周期，一个泛消费跨境电商，有故事讲，各有亮点。
2、焦点科技3B/吉林森工2B/嘉诚国际/惠发食品…→→消费
消费风格头部票一直新高，主流是酝酿牛股的温床，关注这些白马，很多时候目的不是去买它们，而是知道市场的风格、赚钱效应在哪里。而超短/短线强趋势，有时候就跟这个风格重叠了。这个小套路，以后还可以记下来。主要的还是跨境电商方向，估值对标方向。
3、航天机电/航天科技/航天晨光…→→军工
4、湘油泵/双环传动/山东威达→→汽车
5、说说另一条线
这两天有个逻辑一直活跃，华为替代，天风郭老师说了，好的情况丢份额，坏的情况退出手机业务。目前看最受益是小米，二季度欧洲那边的份额，小米上到前三了，同比+60%，这也是小米最近涨得很好的原因。逻辑上，受益的是小米供应链，同时含华为量尽可能少（不然就对冲了）
