党中央高度重视我国新一代人工智能发展，大模型产业未来发展前景广阔（附股）

党中央高度重视我国新一代人工智能发展，我国大模型产业未来发展前景广阔。4月25日下午，中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。习近平强调，人工智能领域要占领先机、赢得优势，必须在基础理论、方法、工具等方面取得突破。要持续加强基础研究，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。以人工智能引领科研范式变革，加速各领域科技创新突破。

我们认为，习近平总书记的讲话，彰显了党中央对我国新一代人工智能发展的高度重视。当前，我国大模型产业发展势头良好。以DeepSeek系列大模型为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军大模型，且成本更低。大模型在我国已应用于端侧、教育、金融、办公、传媒、医疗、智能汽车、企业服务等多个应用场景。在党中央的高度重视下，我国大模型产业未来发展前景广阔。

投资建议：我们认为，作为新质生产力的重要组成部分，叠加需求端加快修复预期，计算机行业未来有望迎来业绩和估值的双重提升。我们坚定看好计算机行业未来的投资机会，建议关注:

1）信创板块，推荐龙芯中科、中科曙光、金山办公、福昕软件、太极股份，建议关注中国软件、中国长城、诚迈科技、星环科技、普联软件、远光软件；

2）华为产业链板块，推荐神州数码，建议关注软通动力、拓维信息、麒麟信安、润和软件、卓易信息、海量数据；

3）AI板块，强烈推荐中科创达、盛视科技、启明星辰，推荐浪潮信息、紫光股份、科大讯飞、德赛西威、万兴科技，建议关注寒武纪、景嘉微、彩讯股份、博思软件；

4）低空经济板块，推荐道通科技，建议关注万丰奥威、莱斯信息、中科星图、纳睿雷达、国睿科技、四川九洲、纵横股份、中信海直、深城交、华测导航、海格通信、北斗星通；

5）金融IT板块，强烈推荐恒生电子，推荐同花顺、顶点软件、宇信科技，建议关注京北方、神州信息、长亮科技、新国都、新大陆。

风险提示：1）信创产业发展低于预期。2）AIGC产业发展低于预期。3）低空经济产业发展低于预期。

来源：平安证券